M&A-Beratung

Der Blick nach vorne eröffnet Perspektiven

Unsere Kunden vertrauen uns den Verkauf ihrer Unternehmen an.

Wir wiederum bringen unsere Auftraggeber mit den passenden Käufern und Investoren zusammen und gewährleisten umfassend den Verkaufsprozess.

Wir identifizieren Unternehmen, mit denen unsere Mandanten ihre strategischen Ziele erreichen können.

Und wir suchen Firmen für Privatpersonen, die Unternehmen übernehmen und führen möchten.

Zudem begleiten wir Unternehmer und Unternehmerinnen bei der familieninternen Nachfolge.

Denn eine gelungene Nachfolge in Familienunternehmen stellt einen erfolgskritischen Entscheid im Lebenszyklus vieler Unternehmen dar.

Auch als einzelne Module erhältlich

Die M&A-Beratung und die Bewertung von Unternehmen, die Struktur und Organisation der Finanzierung sowie professionell aufbereitete Unterlagen sind wesentliche Elemente unserer Mandate beim Verkauf und Kauf von Unternehmen, bei der Unternehmensnachfolge und für grössere Projekte.

Wir bieten diese Dienstleistungen auch als separate Module an und beraten Unternehmerinnen und Unternehmer beispielsweise im Vorfeld einer Transaktion, bewerten Unternehmen im Hinblick auf Verkaufsgespräche, strukturieren die Finanzierung, erstellen Information Memorandums und Businesspläne und suchen die passenden Finanzpartner.

 

Der Kauf eines Unternehmens oder dessen Verkauf setzt anspruchsvolle Mechanismen in Gang.

Es muss an so vieles gedacht werden – im Vorfeld, während des Prozesses und auch für die Zeit danach. Hier kommt der richtigen Beratung eine entscheidende Rolle zu.

Wir unterstützen unsere Kunden mit unserer M&A-Beratung daher bei der Suche und der Wahl des passenden Vorgehens. Ob bei einer familieninternen oder einen familienexternen Variante. Sei es bei einem Verkauf an das eigene oder an ein aussenstehendes Management, sei es bei einer Lösung mit einem strategischen Partner oder einem Finanzinvestor.

Die Bewertung des eigenen Unternehmens ist herausfordernd – das wissen wir aus langer Erfahrung.

Um zu einer marktgerechten Preisgestaltung zu kommen, ist der Blick von aussen daher oftmals hilfreich.

Wir bewerten Unternehmen nach mehreren Methoden und versuchen, die eigentlichen Werttreiber möglichst genau zu identifizieren. Auf diese Weise schaffen wir eine wichtige Grundlage, um mit nachvollziehbaren und überzeugenden Argumenten in die späteren Kaufpreisverhandlungen zu starten.

Unseres Erachtens machen drei Elemente die ideale Unternehmensfinanzierung aus:

  • Ein Finanzierungskonzept, das die strategische Entwicklung des Unternehmens unterstützt und sich an den operativen Anforderungen orientiert
  • Eine Finanzierungs- und Kapitalstruktur, die die tatsächlichen Bedürfnisse der jeweiligen Unternehmen abbildet
  • Finanzierungspartner, die das Geschäft wirklich verstehen und unternehmerisch denken

Wir sind an Lösungen interessiert, die in der Unternehmenspraxis funktionieren. Und wir arbeiten mit Banken und Finanzinvestoren zusammen, die ihr Geschäft professionell betreiben und zu unseren Kunden passen.

Soll das Unternehmen verkauft werden, ist es den Kaufinteressenten (und ihren Finanzierungspartnern) ein Anliegen, über möglichst aussagekräftige Informationen zu verfügen.

Ein durchdachtes, klar strukturiertes und inhaltlich sauber aufbereitetes Information Memorandum kommt dem berechtigten Informationsbedürfnis entgegen.

Geht es darum, Finanzierungspartner – ob Unternehmenseigner, Finanzinvestoren oder Banken – für grössere Projekte zu gewinnen, wird ein professionell ausgearbeiteter Businessplan vorausgesetzt.

Wir erarbeiten qualitativ und inhaltlich überzeugende Information Memorandums und Businesspläne. Damit erhöhen wir die Chancen, dass ein Unternehmensverkauf erfolgreich ist und Projekte umgesetzt werden können.

Engagement, Vertrauen und Kommunikation

Verläuft eine Unternehmenstransaktion erfolgreich, haben gleich mehrere Faktoren gepasst: Engagement, Vertrauen, Kommunikation – und ein professioneller Transaktionsprozess.

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Dass ein Unternehmensverkauf, der Kauf einer Firma oder die Nachfolge erfolgreich verläuft, ist für uns Auftrag und verbindliches Ziel zugleich.

Im Vorfeld der eigentlichen Transaktion analysieren wir daher sorgfältig die Ausgangslage, bestimmen mit unseren Mandanten das Vorgehen und bereiten uns danach eingehend auf die einzelnen Phasen vor.

Wir setzen dabei auf einen strukturierten Prozess.

Dazu zählen:

  • die eingehende Beurteilung der Optionen und die Beratung des Vorgehens,
  • der Zeit- und Ressourcenplan,
  • die Transaktions- und Finanzierungsstruktur,
  • das Erstellen des Information Memorandums und der begleitenden Unterlagen,
  • die Bewertung des Unternehmens,
  • das Identifizieren potenzieller Kandidaten und den Kontakt zu ihnen,
  • die klare Kommunikation während des gesamten Prozesses,
  • die Verhandlungen,
  • das Vorbereiten der Verträge
  • sowie das Durchführen von Signing und Closing.

Somit begleiten wir den Transaktionsprozess bei Verkäufen, Käufen und Unternehmensnachfolgen von der Erarbeitung der Grundlagen über die Kommunikation mit Käufern, Verkäufern und Nachfolgekandidaten bis hin zum erfolgreichen Abschluss der Mandate.

 

ap pahud & partner
corporate transactions

Spannende Themen

Geht es um die M&A-Beratung, also um Unternehmensnachfolge, den Verkauf des Unternehmens oder um den Firmenkauf?
Und damit auch um die Frage nach der richtigen Finanzierung?

 

Dann finden Sie hier möglicherweise, wonach Sie suchen.

 

Eine Familienstrategie ist für langfristig orientierte Unternehmer, ihre Familien und Nachfolger eine wesentliche Voraussetzung für anhaltenden Erfolg.
Aus Sicht des Käufers ist das Verkäuferdarlehen eine Art Brückenfunktion beim Verkauf des Unternehmens.
Earn Out ist eine Möglichkeit, damit sich Verkäufer und Käufer beim Kaufpreis und weiteren Modalitäten finden.
Unternehmensnachfolge trotz Krise

Verschiedene Unternehmer machen sich derzeit Gedanken, ob es aktuell sinnvoll ist, ihre Firma zu verkaufen.

Potenzielle Käufer wiederum sind vor die Frage gestellt, ob sie in der Lage sein werden, ihre strategischen Ziele zu erreichen.

Daher sind vorderhand zahlreiche Verkaufs- und Nachfolgeprojekte on hold gestellt.

Sichere Nachfolge – jetzt erst recht

Der Verkauf des eigenen Unternehmens ist für die meisten Menschen eine einmalige Angelegenheit.

Gerade jetzt braucht es bei Transaktionen im Unternehmensbereich viel Know-how und einen guten Überblick.

Ein Interview-Beitrag in der Schweizerischen Gewerbezeitung.

Wer ist der richtige Nachfolger – und wie erkenne ich ihn?

Es ist für jedes Unternehmen absolut wesentlich, den richtigen Nachfolger oder die passende Nachfolgerin zu finden.

Ein Plädoyer dafür, sich intensiv mit den Nachfolgekandidaten auseinanderzusetzen.